メインメニュー
UNITS顧客管理システムのメインメニュー画面です。
本日のスケジュール
メインメニューには、ログインしたIDの「本日のスケジュール」が表示されます。
「本日のスケジュール」は「スケジュール管理」で登録します。
顧客管理メイン
・顧客情報の新規登録・更新・削除を行います。
・各顧客のメモ情報を記録します。
・CTI待機モードは顧客管理メインで行います。
顧客検索
・顧客情報を条件を指定し検索、抽出します。
・抽出した顧客の「顧客一覧」の印刷を行います。
・抽出した顧客を対象にした「顧客一覧印刷」「メール一括送信」「DM宛名印刷」「FAX送付状印刷」「顧客情報エクスポート」を行います。
※「顧客一覧印刷」、「DM宛名印刷」、「メール一括送信」「FAX送付状印刷」「顧客情報エクスポート」は通常版でご利用できます。
無料版では「顧客一覧印刷」「DM宛名印刷」「メール一括送信」「FAX送付状印刷」を1度に5件まで送信・印刷が出来ます。
履歴管理
・「メール送信」(クリックチェッカー集計表示)「DM宛名印刷」「FAX送付状印刷」の履歴を管理します。
メモ検索
・顧客情報に付随した「メモ」機能に入力した事柄のキーワード検索を行います。
※「メモ検索」は通常版でご利用できます。
スケジュール管理
・従業員(社員)のスケジュール機能です。
・社内での情報共有も出来ます。
従業員管理
・従業員(社員)の基本情報を登録することが出来ます。
連絡帳(ノート)
・社内、店内で共有する連絡メモを登録できます。
・公開日、相手を指定することもできます。
※「連絡帳(ノート)」は通常版でご利用できます。
環境設定
・「自社・自店舗管理」「郵便番号管理」「データベースバックアップ」「マスタデータ更新」「顧客データインポート」「ライセンスキー認証」が出来ます。
ヘルプ
・「UNITS顧客管理システム」の各機能の説明です。