ユニッツ
顧客管理システム
無料版・有料版

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エクセルや他の顧客管理システムから、顧客情報をインポート出来ます。

本格的な顧客管理データベースシステムが、無料(フリー)でご利用いただけます。
使用回数・期限・登録数(※1)の制限はありません。
※1登録件数50,000件以上の場合はSQL版をご利用ください。

ユニッツ顧客管理システムインポート機能

顧客情報をインポート 他社ソフト、システムなどでご利用中の顧客情報を、「UNITS(ユニッツ)顧客管理システム」に移行することができます。

インポート可能な項目

移行出来る項目は、「UNITS(ユニッツ)顧客管理システム」の「顧客管理メイン」の各入力項目です。

UNITS(ユニッツ)顧客管理メインの入力項目
区分(「顧客」または「未顧客」)/種別(「企業」または「個人」)/名前/会社名/会社名(カナ)/部署・所属・役職/ご担当者/郵便番号/都道府県/市区町村/町大字、番地/ビル名、フロアなど/電話番号1/電話番号2/FAX/ホームページ/メールアドレス/備考(200文字)/フリー項目
※メモ情報はインポート出来ません。

※すでにご利用中の「顧客ID」など「UNITS(ユニッツ)顧客管理システム」にない項目は、「カスタマイズ」での追加が可能です。


インポート機能の使用方法

インポート専用フォーマット インポート専用フォーマットを介してデータをインポートします。

「顧客情報インポートファイル」のご利用方法

1.「顧客情報インポートファイル.xls」で、下記条件のデータを作成し、CSVファイルで保存してください。

2.「UNITS(ユニッツ)顧客管理システム」/「環境設定」/「顧客データインポート」で顧客情報インポート画面を開き、「インポートファイル参照」で、作成した顧客情報インポートファイルを指定し、「開く」をクリックしてください。

3.読み込みながら、エラーチェックが実行されます。

4.エラーが無く読み込みが完了したら、「顧客情報データベースに追加する」をクリックしてください。

インポート画面

※エラーがある場合は、赤字でエラー内容が表示されます。
行番号からエラーの箇所を修正して、再度実行してください。
エラーが1つでもあると、インポートをすることはできません。


○項目説明(入力条件)

【区分】・・・ 顧客ならば 1、未顧客ならば 0を指定してください。(半角)
【種別】・・・ 企業ならば 0、個人ならば 1を指定してください。(半角)
【名前・会社名カナ】・・・全角30文字以内
【名前・会社名】・・・全角30文字以内 (個人の場合は、ここに名前を指定してください)
【部署】・・・全角30文字以内
【担当者】・・・全角15文字以内
【郵便番号】・・・ハイフン(-)を付けてください。(半角)
【住所】・・・都道府県から始まる住所を入力してください。※インポート時に自動で、都道府県、市区町村に分割されます。
【電話番号(1)】・・・半角20文字以内
【電話番号(2)】・・・半角20文字以内
【メールアドレス】・・・半角100文字以内
【FAX番号】・・・半角20文字以内
【ホームページ】・・・半角100文字以内(※「http://」を含めて入力してください。)
【性別】・・・男なら 0、女なら 1、不明は 2。(半角)
【誕生日】・・・半角で西暦で入力してください。年月日の間は「/」で。(例:1971/04/12、2001/10/01)
【備考】・・・全角200文字以内
【フリー項目】・・・全角20文字以内

※【区分】,【種別】,【名前・会社名】は必須項目です。

※最初の項目名(1行目)は消さないでください。

※CSVファイルをエクセルで編集しますと、電話番号、郵便番号などの最初の"0"が消えてしまいますのでご注意ください。
 編集される場合は、「顧客情報インポートファイル.xls」で編集してCSVファイルで保存してください。

※【部署】、【担当者】は【種別】が0:企業を指定の場合のみ登録されます。

※【性別】、【誕生日】は【種別】が1:個人を指定の場合のみ登録されます。

※ カンマなどの半角記号が入っていますと、インポートエラーになる場合がございます。

  以下の半角記号はご使用されないようにお願い致します。(全角ならご利用できます)

  [,]、["]、[']、[?]、[&]、[;]、[.]

※詳しいご利用方法につきましては、専用フォーマットの「Readme.txt」に詳細を記載しております。
※データ移行(インポートファイル作成代行)を当社にて代行致します。詳しくは「データ移行サービス」をご覧ください。

※ユニッツ顧客管理システム無料版・有料版ともに、自動でバージョンアップされます。管理する手間がありません。

※ユニッツ顧客管理システムは、情報流出のリスクを出来る限り回避するために、顧客データをパソコン内(有料版の場合は社内のサーバーやパソコン同士での共有も可能)で管理する顧客管理ソフトです。
登録された顧客情報などがWEBサーバ上に保管されたり、当社へ送信されることはありません。

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