顧客検索

UNITS営業管理システム(顧客検索)

顧客の検索、一覧印刷、メール一括送信、DM宛名印刷、FAX送付状印刷を行います。

 「顧客検索」画面を表示する

「UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)」のメインメニューで「顧客検索」をクリックすると「顧客検索」画面が表示されます。

 顧客を検索する

  1. 「検索(条件指定)」ボタンをクリックすると「検索条件指定」ウィンドウが表示されます。

  2. 検索する項目にチェックを付けて、条件を指定します。
    複数指定で絞り込みも出来ます。

  3. 「検索実行」ボタンをクリックすると検索が実行され、「顧客検索」画面に戻ります。
    「検索条件」に、指定した条件が表示され、「顧客検索一覧」に、検索の結果が表示されます。

 顧客検索一覧

「顧客検索」画面の「検索(条件指定)」で抽出された顧客が「顧客検索一覧」に表示されます。
・横スクロールで情報を閲覧できます。
・「会社名」「郵便番号」「都道府県」など、項目部分をクリックすると表示順が変わります。
・ドラッグで各項目の幅を変更出来ます。
・設定は、「顧客検索」ウィンドウを閉じると解除されます。

全選択 結果一覧の全てにチェックがつきます。
メール送信対象を選択 検索結果一覧の中から、メールアドレスが登録されていて、「不要事項」の「メール不要」に指定されていない顧客がチェックされます。
チェックの入っている顧客にのみ、「メール一括送信機能」でメールが送信されます。
DM送付対象を選択 「検索結果一覧」の中から、住所が登録されていて、「不要事項」の「DM不要」に指定されていない顧客がチェックされます。
チェックの入っている顧客にのみ、「DM宛名印刷機能」で宛名が印刷されます。
FAX送信対象を選択 「検索結果一覧」の中から、住所が登録されていて、「不要事項」の「FAX不要」に指定されていない顧客がチェックされます。
チェックの入っている顧客にのみ、「FAX送付状印刷機能」でFAX送付状が印刷されます。
選択解除 表示されている一覧の選択が全て解除されます。

 顧客一覧印刷

「顧客検索」画面の「検索(条件指定)」で抽出された顧客が「顧客検索一覧」に表示されます。
一覧印刷する顧客のチェックボックスにチェックを入れ、 「顧客一覧印刷」をクリックするとプレビュー画面が表示されます。印刷ボタンをクリックし、印刷設定を確認し、印刷を行ってください。
「顧客検索一覧」に表示されている全ての顧客を印刷する場合は「全選択」で、すべての顧客を選択できます。

 利用履歴の表示

「顧客検索」画面の「検索(条件指定)」で抽出された顧客が「顧客検索一覧」に表示されます。
「顧客検索一覧」で選択されている顧客の「メール送信履歴」「DM送付履歴」「FAX送信履歴」が、それぞれ右の欄に表示されます。

メール送信履歴 顧客検索一覧で選択されている顧客のメール送信履歴が表示されています。
「詳細」をクリックすると、メールの件名、送信日時、送信者が確認出来ます。
DM送付履歴 顧客検索一覧で選択されている顧客のDM送付履歴が表示されています。
「詳細」をクリックすると、DMの件名、出力日時、担当者が確認出来ます。
FAX送信履歴 顧客検索一覧で選択されている顧客のFAX送信履歴が表示されています。
「詳細」をクリックすると、FAXの件名、送信日時、担当者が確認出来ます。

 「顧客情報」の表示

「顧客検索一覧」から「顧客管理メイン」画面を表示出来ます。表示したい顧客の「列」(チェックボックス以外の部分)をクリックすると、クリックされた「列」の背景が反転表示されます。その状態で「顧客情報を表示」をクリックすると、「顧客管理メイン」画面が表示されます。
※顧客情報を表示したい顧客の「列」をダブルクリックしても、「顧客管理メイン」画面が表示されます。