ユニッツ
営業管理システム

顧客ごとの営業メモから日報作成! マニュアルなしですぐに使えます!

体験版を今すぐダウンロード

ユニッツ営業管理システム よくあるご質問(FAQ)

ユニッツ営業管理システムのご購入はこちらから

『UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)について』

Q.UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)とは?

Q.無料お試し版と製品版の違いは?

Q.CTI機能とは?

Q.顧客情報は最大何件まで登録できますか?

Q.UNITS顧客管理システム(顧客管理ソフト)の顧客情報(データベース)を使えますか?

Q.顧客情報をCSVファイルで出力したいのですが。

Q.ログインできません。ID、パスワードは何を入力するのですか?

Q.使い方を詳しく教えて欲しいのですが。

Q.入力したデータベースのバックアップをしたいのですが。

Q.一度登録したデータを全消去することはできないのでしょうか?

Q.顧客一覧の印刷はどうすればいいのでしょうか?

Q.顧客情報、営業情報はそちらのサーバに保管されるのでしょうか?個人情報漏洩などが心配です。

『ネットワーク共有について』

Q.顧客情報やスケジュールを社内の複数のPCで共有できますか?

Q.ネットワーク上の共有フォルダが表示されないのですが

Q.共有フォルダを指定して、顧客登録などをするとエラーが発生しました

Q.社内のパソコン3台で共有したいのですが、通常版はいくつ購入すればいい?

『バージョンアップについて』

Q.システムのバージョンアップがあったときは、どうすればよいのですか?

Q.バージョンアップも無料ですか?

Q.バージョンアップができません。もしくは古いバージョンに戻ってしまいました。

『クリックチェッカーについて』

Q.クリックチェッカーとは、どんなサービスですか?

『CTI(アロハND5)について』

Q.CTIとは?

Q.営業管理システムに登録されていない番号で着信があったら?

Q.CTIを使うのに必要な環境(設備)は?

Q.社内のビジネスフォンで利用できるか?

Q.CTI機能を使うには通常版の購入が必要?

Q.他のお店でアロハND5を購入しても使えるのか?

Q.「CTI待機モード」を押すと「起動できませんでした(オープンエラー)」と表示されます。

『カスタマイズについて』

Q.当社のサービスに対応していたら使いたいけど・・・。

Q.顧客情報に足りない項目があるのですが。項目を追加できますか?

Q.FAX一括送信は行えますか?

Q.カスタマイズをしても自動バージョンアップはされますか?

Q.DM宛名印刷で、送り状に印字したいのですが。

Q.DM宛名印刷で、市販の宛名タックシールを使用したいのですが。

Q.FAX送付状印刷で、会社のロゴなどを印字したいのですが。

Q.カスタマイズについて詳しく説明をお伺いしたいのですが。

Q.カスタマイズ版を導入したら、サポート契約は必要でしょうか?

『サポート・データ移行について』

Q.今使っているパソコンから新しいパソコンに顧客データを移行する方法は?

Q.UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)のセットアップや社内共有の設定などのサポートサービスはありますか?

Q.現在当社で使っている顧客データをUNITS営業管理システム(営業管理ソフト)で利用したいです。データの移行は出来ますか?

Q.名刺をUNITS営業管理システム(営業管理ソフト)で管理したいのですが、枚数が多くて・・・。

Q.DMのチラシやカタログのデザインと印刷、発送代行も出来ますか?

Q.使い方、設定方法などのサポートをしてほしい。

Q.通常版を購入したのでサポートしてほしい。

『ご利用環境について』

Q.Macintosh で使用したいのですが。

Q.Windows98、MEで使用できますか?

Q.Windows7でも使用できますか?

Q.Windows8でも使用できますか?

Q.Windows10でも使用できますか?

Q.スマートフォン(Android、iPhone)でも使用できますか?

Q.タブレット端末でも使用できますか?

Q.海外(アメリカ、中国など)でも使用できますか?

『その他』

Q.UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)を起動すると、何度かウイルス対策ソフトから警告メッセージが表示されますがどうしたらいいですか?

Q.エラーが発生しました。どうすればいいですか?

Q.自社情報登録するとき「更新可能なクエリであることが必要です。」とエラーが表示されました。

Q.メール一括送信中に、「421 Too Many Sessions」とエラーが表示されます。

Q.突然、検索、登録などが利用できなくなりました。

Q.「ブックマークが正しくありません」とエラーが表示されます。もしくは、ログインしても何も表示されません。


よくあるご質問=回答

『UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)について』

Q.UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)とは?

⇒使いやすさと安定した動作で好評のUNITS顧客管理システムに営業情報管理機能を追加したバージョンです。さまざまな業種やサービスの企業、店舗でご利用頂けるように作成されています。

Q.無料お試し版と製品版の違いは?

⇒無料お試し版では、営業情報、メモ情報は3件以上登録はできません。
また、CTI機能、メール一括送信、FAX送り状印刷、顧客情報エクスポート機能はお試し版ではご利用できません。

Q.CTI機能とは?

⇒お客様から電話が掛かってきたら、UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)から簡単にお客様情報を表示することができる機能です。
※着信時に、電話番号、顧客氏名が表示されます。(顧客管理システムに登録されている場合のみ)
※CTI機能のご利用には、別売りのCTI機器(アロハND5)とナンバーディスプレイのご契約が必要です。
※大規模なコールセンターなどでご利用される場合は、カスタマイズで対応できます。お気軽にお問い合わせください。

Q.顧客情報は最大何件まで登録できますか?

⇒登録できる件数に制限はありません。
但し、システムの上限がありますので、数万件以上登録をされる場合は UNITS営業管理システム(営業管理ソフト) SQL-Server版をご利用ください。
※登録できる件数の上限は、SQL-Serverのエディションにより異なります。

Q.UNITS顧客管理システム(顧客管理ソフト)の顧客情報(データベース)を使えますか?

⇒そのままご利用できます。UNITS営業管理システムのログイン画面より、顧客管理システムでご利用されておりますデータベースファイルをご指定ください。

Q.顧客情報をCSVファイルで出力したいのですが。

⇒顧客情報のCSVファイル出力は、エクスポート機能をご利用ください。

Q.ログインできません。ID、パスワードは何を入力するのですか?

⇒初期状態では、ID「1」、パスワード「1」でログインしてください。(詳しくは付属のreadme.txtに記載されております。)
ログインID,パスワードは、従業員管理で社員ごとにID,パスワードを設定できます。

Q.使い方を詳しく教えて欲しいのですが。

⇒UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)のご利用方法は、ヘルプをご覧ください。
ご利用方法のご質問等にはお答えできませんのでご了承ください。
尚、ご希望の方が多い場合は、UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)の講習会の開催も検討しております。
ご希望の方はお問い合わせください。

Q.入力したデータベースのバックアップをしたいのですが。

⇒UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)にバックアップの機能が付いています。ご利用方法は、ヘルプをご覧ください。
データベース復元の方法は、バックアップ機能の画面に記載されております。
※SQL-Server版でのバックアップは、SQL-Server側でバックアップをしてください。

Q.一度登録したデータを全消去することはできないのでしょうか?

⇒UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)には、全消去の機能は付いておりません。
最初からご利用される場合は、C:\UNITSEG\初期DataBaseにあります
データベースファイルを、現在のデータベースファイルに上書きコピーすることで初期状態にすることが可能です。

Q.顧客一覧の印刷はどうすればいいのでしょうか?

⇒顧客検索画面にて、検索結果にチェックを付けますと一覧印刷をすることができます。
詳しくはヘルプをご覧ください。

Q.顧客情報はそちらのサーバに保管されるのでしょうか?個人情報漏洩などが心配です。

⇒UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)は、WEB上でのシステムではなく、お客様のパソコン上でご利用頂くシステムです。
顧客情報データベースは、お客様のパソコン内、または社内のLAN内に保管してのご利用となります。
当社へデータを送信したり、当社からデータを参照することはできません。

尚、個人情報漏洩につきましては、「Readme.txt」内に記述されておりますデータベースファイルの保管に十分ご注意ください。


『ネットワーク共有について』

Q.顧客情報やスケジュールを社内の複数のPCで共有できますか?

⇒はい。データベースを社内の共有フォルダに置いて頂き、ログイン画面の「DB参照」で共有フォルダのデータベースを指定すれば共有できます。
「DB参照」での管理IDは「su」と入力してください。
※ネットワーク共有機能はUNITS営業管理システム 製品版でご利用いただけます。

Q.ネットワーク上の共有フォルダが表示されないのですが

⇒ご利用中のパソコンから共有フォルダへアクセスできない場合、UNITS営業管理システムからもアクセスはできません。
共有フォルダの設定などは、システムご担当者様にご確認ください。

Q.共有フォルダを指定して、顧客登録などをするとエラーが発生しました

⇒共有フォルダのアクセス権と書き込み可能かをご確認ください。
WindowsXPの場合は、共有フォルダのプロパティで、以下の内容をご確認ください。
・「全般」の「読み取り専用」のチェックが外れている。
・「共有」の「ネットワークユーザーによるファイルの変更を許可する」にチェックが付いている。

尚、UNITS営業管理システムは、Windowsユーザーは管理者権限(Administrator)でログインをしてご利用ください。
※インストール、アンインストールも管理者権限(Administrator)で行ってください。

Q.社内のパソコン3台で共有したいのですが、いくつ購入すればいい?

⇒ネットワーク共有機能をご利用される場合は、共有するパソコン台数分のご購入が必要となります。
社内のパソコン3台で共有される場合は、3台分(3つ)ご購入が必要となります。
共有の設定方法はにつきましてはこちらをご覧ください。


『バージョンアップについて』

Q.システムのバージョンアップがあったときは、どうすればよいのですか?

⇒UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)は、インターネットに接続されている環境ならば自動でバージョンアップを行います。
最新版をダウンロードしてインストールしなくても、常に最新版の状態でご利用頂けます。
※大幅なバージョンアップの際、再度インストールをお願いする場合がございますのでご了承ください。

Q.バージョンアップも無料ですか?

⇒UNITS(ユニッツ)営業管理システムは自動でバージョンアップします。安心してご利用ください。
※フルバージョンアップの場合は、再インストールが必要となります。

Q.バージョンアップができません。もしくは古いバージョンに戻ってしまいました。

⇒セキュリティソフトがバージョンアップの通信を遮断している可能性があります。
セキュリティソフトの設定、遮断状況などをご確認ください。
設定を確認しましたら、データベースのバックアップを実行して、UNITS営業管理システムを一度アンインストールしてください。
次に、最新版のセットアップをダウンロードしてインストールをしてください。
※顧客情報データベースが初期状態でしたら、先ほどバックアップしましたデータベースを復元してください。


『クリックチェッカーについて』

Q.クリックチェッカーとは、どんなサービスですか?

クリックチェッカーは、有料スペシャルエディションの『メール一括送信』で利用できる追加のオプションサービスです。
送信するメール内に記述したホームページのリンク先が、何回クリック(参照)されたかをカウントし、『履歴管理』で集計結果を確認できるサービスです。
カウントするURL(リンク先)数により料金が変わります。詳しくはこちらをご覧ください。


『CTI(アロハND5)について』

Q.CTIとは?

CTI機器(アロハND5)を電話回線とパソコンのUSBに接続しますと、電話が着信し、その電話番号がUNITS営業管理システムに登録されてたら、簡単に素早く顧客情報を表示できる機能です。
詳しくはこちらをご覧ください。

Q.営業管理システムに登録されていない番号で着信があったら?

電話番号だけ表示され、着信があったことをお知らせします。
相手の番号が非通知ならば、「非通知」。公衆電話ならば「公衆電話」と表示されます。

Q.CTIを使うのに必要な環境(設備)は?

電話回線とパソコン、CTI機器が必要です。
CTI機器アロハND5は、ハガキ位のサイズですので置き場所にも困りません。
但し、電話回線はアナログ回線のみです。デジタル回線には対応しておりませんのでご注意ください。

Q.社内のビジネスフォンで利用できるか?

デジタル回線でなければ、ビジネスフォンでもご利用頂けます。
ご利用できるかは、一応、メーカーに直接ご確認ください。
CTI機器アロハND5のメーカーはこちら。

Q.CTI機能を使うには製品版の購入が必要?

CTI機能は、製品版ライセンスとCTI機器アロハND5が必要となります。

Q.他のお店でアロハND5を購入しても使えるのか?

製品版ライセンスをお持ちでしたらご利用が可能です。

Q.「CTI待機モード」を押すと「起動できませんでした(オープンエラー)」と表示されます。

以下の内容をご確認ください。

・CTI機器の接続が正しいかをご確認ください。
・付属のCDより、ドライバをインストールされたかご確認ください。
・CTI機能のライセンス認証が正常に完了されているかをご確認ください。
・接続しておりますパソコンにて、COMポート番号をご確認ください。
 COMポート番号が1~9以外でしたら、下記ページをご参考の上、番号のご変更をお願い致します。
 COMポート番号の確認方法と変更方法(PDFファイル)
・上記の対応でもオープンエラーになる場合は、付属のCDより、ドライバを再度インストールして頂き、パソコンとCTI機器を再起動してUSB接続をし直してください。こちらを1~3回位オープンエラーが表示されなくなるまで繰り返してください。


『カスタマイズについて』

Q.当社のサービスに対応していたら使いたいけど・・・。

⇒UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)は、非常にシンプルに設計されていますので、御社のサービスに合わせてカスタマイズすることができます。
項目名の変更や、足りない項目を追加したり、機能を変更、追加することもできます。
既に完成している顧客管理システムに、機能を追加したり変更するだけの費用で、自社オリジナルシステムの導入を実現できます。
いままで高額で、時間がかかるシステム開発をあきらめていた方々にとても喜んで頂いております。
カスタマイズはこちらからご依頼ください。

Q.顧客情報に足りない項目があるのですが。項目を追加できますか?

⇒はい。カスタマイズで対応致します。
カスタマイズ料金につきましては、こちらから見積りをご依頼ください。

Q.FAX一括送信は行えますか?

⇒カスタマイズで対応が可能です。
お客様のご利用方法によりカスタマイズを致しますので、こちらからお問い合わせください。

Q.カスタマイズをしても自動バージョンアップはされますか?

⇒はい。カスタマイズ対応を行いましたら、有償サポートにご契約して頂きますと契約期間中は自動でバージョンアップされます。

Q.DM宛名印刷で、送り状に印字したいのですが。

⇒DM宛名印刷で、宛名を送り状に印字されたい場合は、カスタマイズ対応となります。
カスタマイズはこちらからお問い合わせください。

Q.DM宛名印刷で、市販の宛名タックシールを使用したいのですが。

⇒DM宛名印刷で、市販の宛名タッグシートを使用されたい場合は、カスタマイズ対応となります。
カスタマイズはこちらからお問い合わせください。

Q.FAX送付状印刷で、会社のロゴなどを印字したいのですが。

⇒会社のロゴなどを印字される場合は、カスタマイズで対応致します。
カスタマイズはこちらからお問い合わせください。

Q.カスタマイズについて詳しく説明をお伺いしたいのですが。

⇒大体のカスタマイズ費用をご提出させて頂きますので、まずはカスタマイズ依頼フォームに簡単にご要望をご記入ください。
カスタマイズはこちらからお問い合わせください。

Q.カスタマイズ版を導入したら、サポート契約は必要でしょうか?

⇒カスタマイズ版を導入しましたら、専用の自動バージョンアップに対応となります。
何かトラブルやエラーなどがあった場合に、専用の自動バージョンアップで簡単に修正版を導入することができます。
その環境保持のため、サポートご契約は必須となっております。
カスタマイズはこちらからお問い合わせください。


『サポート・データ移行について』

Q.今使っているパソコンから新しいパソコンに顧客データを移行する方法は?


【今使っているパソコンから新しいパソコンへ顧客データを移行する方法】
1.新しいパソコンにUNITS営業管理システムをインストールします。
2.今使っているパソコンのCドライブの"UNITSEG2"フォルダのデータベースファイル(D-CustData.mdb)を、新しいパソコンのCドライブの"UNITSEG2"フォルダに上書きコピーしてください。
  顧客データの移行は以上となります。

※製品版をご利用されている場合は、今使っているパソコンのライセンス認証画面で認証解除を行い、新しいパソコンでライセンス認証してください。

Q.UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)のセットアップや社内共有の設定などのサポートサービスはありますか?

⇒はい。「出向サポート(有料)」がございます。料金などはこちらからお問合わせください。

Q.現在当社で使っている顧客データをUNITS営業管理システム(営業管理ソフト)で利用したいです。データの移行は出来ますか?

⇒はい。「データ移行(有料)」サービスがございます。
データの種類、データ量により料金が変わりますので、こちらからお問合わせください。
また、お客様ご自身でデータ移行をしていただける「インポート機能」もございます。

Q.名刺をUNITS営業管理システム(営業管理ソフト)で管理したいのですが、枚数が多くて・・・。

「データ入力代行(有料)」サービスがございます。
お見積りを致しますので、こちらからお問合わせください。

Q.DMのチラシやカタログのデザインと印刷、発送代行も出来ますか?

⇒はい。ユニッツでは、チラシ、カタログのデザイン、印刷と発送代行も行なっております。
お見積りを致しますので、こちらからお問合わせください。

Q.使い方、設定方法などのサポートをしてほしい。

⇒大変申し訳ございません。当社は少人数で運営しておりますので、使い方、設定方法などはヘルプなどをご覧の上ご対応をお願い致します。
どうしても電話、メールなどでサポートがご必要な場合は、有償にて対応させて頂きます。
お見積りを致しますので、こちらからサポートのご希望内容をご記入の上お問合わせください。

Q.通常版を購入したのでサポートしてほしい。

⇒大変申し訳ございません。通常版をご購入頂いた場合でも、電話、メールなどによる使用方法、設定方法のサポートは行っておりません。
使い方、設定方法などはヘルプなどをご覧の上ご対応をお願い致します。
どうしても電話、メールなどでサポートがご必要な場合は、有償にて対応させて頂きます。
お見積りを致しますので、こちらからサポートのご希望内容をご記入の上お問合わせください。


『ご利用環境について』

Q.Macintosh で使用したいのですが。

⇒申し訳ございません。Windowsのみ対応となります。

Q.Windows98、MEで使用できますか?

⇒Windows 2000(SP4)以降が対応となります。

Q.Windows7,8でも使用できますか?

⇒はい、Windows7,8での動作確認済です。

Q.Windows8でも使用できますか?

⇒はい、Windows8での動作確認済です。

Q.Windows10でも使用できますか?

⇒はい、Windows10での動作確認済です。

Q.スマートフォン(Android、iPhone)でも使用できますか?

⇒スマートフォンには対応しておりません。Windowsパソコンのみとなります。

Q.タブレット端末でも使用できますか?

⇒Windowsタブレット(Windows RT以外)でしたら動作致します。
但し、縦横の画面切り替えには対応しておりませんので、横向き固定でご利用ください。

Q.海外(アメリカ、中国など)でも使用できますか?

⇒日本語版のWindowsでしたらご利用いただけます。
無料版でご確認ください。

『その他』

Q.UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)を起動すると、何度かウイルス対策ソフトから警告メッセージが表示されますがどうしたらいいですか?

⇒UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)は、インターネットを経由して最新のプログラムバージョンをチェックし自動でダウンロードを行います。
お持ちのウイルス対策ソフト、セキュリティソフトの説明書などをご参考の上、ファイアウォールなどの設定をご変更ください。
※ファイアウォールでの例外設定では、以下のプログラムからのデータ送受信を許可してください。
・CUST_START.exe
・CUST_BASE.exe

Q.エラーが発生しました。どうすればいいですか?

⇒お手数をお掛けして大変申し訳ございませんが、こちらのお問合わせからエラーの発生状況やエラーメッセージをご連絡ください。
お客様より頂いたエラー情報をもとに製品を改善し、より安定したソフトをお届けできるように対応いたします。 どうかご協力をお願いいたします。

Q.自社情報登録するとき「更新可能なクエリであることが必要です。」とエラーが表示されました。

⇒データベースファイル(D-CustData.mdb)を共有フォルダなどで共有されている場合
フォルダのアクセス権を読み取り専用などに設定されていますと、エラーが発生する場合があります。
また、Windowsのログインユーザが制限付きユーザなどでもエラーが発生する事もあります。
Cドライブの"UNITSEG2"フォルダ、データベースファイル(D-CustData.mdb)のプロパティにて
セキュリティタブのアクセス権をフルコントロールなど書き込み可能に設定してください。
※セキュリティタブが表示されない場合は、フォルダオプションにて「簡易ファイルの共有を使用する」のチェックを外すと表示されます。
※UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)は管理者権限でのご利用をお願いしております。

Q.メール一括送信中に、「421 Too Many Sessions」とエラーが表示されます。

⇒メールを大量に送信されたため、ご契約されておりますプロバイダ、レンタルサーバのメールサーバにて制限がかかっていると思われます。
ご契約されております、プロバイダもしくはレンタルサーバにご確認の上、しばらく時間をおいて、メール送信設定の送信間隔を調整してご利用ください。

Q.突然、検索、登録などが利用できなくなりました。

⇒データベースが破損している可能性があります。バックアップされている場合は、バックアップファイルを復旧してください。
「UNITSメンテナンス」を利用することで修復できる場合がございます。
以下のページから「UNITSメンテナンス」をダウンロードして実行してください。
「UNITSメンテナンス」

当社にデータベースの修復をご依頼される場合は有償での対応となります。(修復作業費と調査費がかかります)
但し、調査後、破損状況によっては、修復できない場合がございます。詳しくは下記よりお問い合わせください。
お問合わせはこちら

Q.「ブックマークが正しくありません」とエラーが表示されます。もしくは、ログインしても何も表示されません。

⇒データベースが破損している可能性があります。バックアップされている場合は、バックアップファイルを復旧してください。
「UNITSメンテナンス」を利用することで修復できる場合がございます。
以下のページから「UNITSメンテナンス」をダウンロードして実行してください。
「UNITSメンテナンス」

当社にデータベースの修復をご依頼される場合は有償での対応となります。(修復作業費と調査費がかかります)
但し、調査後、破損状況によっては、修復できない場合がございます。詳しくは下記よりお問い合わせください。
こちらからお問合わせください。
※共有でのご利用でしたら、無線LAN、クラウド環境でのご利用をされていないかをご確認ください。
尚、当社指定のご利用環境以外(無線LAN、クラウド環境)でのご利用で発生したエラー、データベースファイルの破損につきましては対応できかねますのでご了承ください。

ページのトップへ戻る