ユニッツ
営業管理システム

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顧客データベース共有 他社システム、ソフトなどでご利用中の顧客情報を、「UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)」に移行することができます。
移行出来る項目は、「UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)」の「顧客管理メイン」画面の各項目です。

UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)画面の入力項目

区分(「顧客」または「未顧客」)/種別(「企業」または「個人」)/名前/会社名/会社名(カナ)/部署・所属・役職/ご担当者/郵便番号/都道府県/市区町村/町大字、番地/ビル名、フロアなど/電話番号1/電話番号2/FAX/ホームページ/メールアドレス/備考(200文字)
※営業情報、メモ情報はインポート出来ません。
※すでにご利用中の「顧客ID」など「UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)」にない入力項目は、「カスタマイズ」で追加対応できます。
顧客データベース共有 インポート専用フォーマットを介してデータをインポートします。

「顧客情報インポートファイル」のご利用方法

  • 「顧客情報インポートファイル.xls」で、下記条件のデータを作成し、CSVファイルで保存してください。
  • 「ユニッツ顧客管理システム」/「環境設定」/「顧客データインポート」で顧客情報インポート画面を開き、「インポートファイル参照」で、作成した顧客情報インポートファイルを指定し、「開く」をクリックしてください。
  • 読み込みが完了したら、「顧客情報データベースに追加する」をクリックしてください。

○項目説明(入力条件)
【区分】・・・ 顧客ならば 1、未顧客ならば 0を指定してください。(半角)
【種別】・・・ 企業ならば 0、個人ならば 1を指定してください。(半角)
【名前・会社名カナ】・・・全角30文字以内
【名前・会社名】・・・全角30文字以内 (個人の場合は、ここに名前を指定してください)
【部署】・・・全角30文字以内
【担当者】・・・全角15文字以内
【郵便番号】・・・ハイフン(-)を付けてください。(半角)
【住所】・・・都道府県から始まる住所を入力してください。※インポート時に自動で、都道府県、市区町村に分割されます。
【電話番号(1)】・・・半角20文字以内
【電話番号(2)】・・・半角20文字以内
【メールアドレス】・・・半角100文字以内
【FAX番号】・・・半角20文字以内
【ホームページ】・・・半角100文字以内(※「http://」を含めて入力してください。)
【性別】・・・男なら 0、女なら 1、不明は 2。(半角)
【誕生日】・・・半角で西暦で入力してください。年月日の間は「/」で。(例:1971/04/12、2001/10/01)
【備考】・・・全角200文字以内
※【区分】,【種別】,【名前・会社名】は必須項目です。
※最初の項目名(1行目)は消さないでください。
※CSVファイルをエクセルで編集しますと、電話番号、郵便番号などの最初の"0"が消えてしまいますのでご注意ください。
 編集される場合は、「顧客情報インポートファイル.xls」で編集してCSVファイルで保存してください。
※詳しいご利用方法につきましては、専用フォーマットの「Readme.txt」に詳細を記載しております。
※専用フォーマットへのデータ移行には、専門的な技術が必要になります。
 「データ移行サービス(有償)」もご検討ください。
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