ユニッツ
営業管理システム

顧客ごとの営業メモから日報作成! マニュアルなしですぐに使えます!

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顧客管理メイン画面
顧客検索、詳細、メモ、営業情報を1画面で管理!

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顧客管理メイン画面の入力項目

  • 区分(「顧客」または「未顧客」)
  • 種別(「企業」または「個人」)
  • 名前
  • 名前(カナ)
  • 会社名
  • 会社名(カナ)
  • 部署・所属・役職
  • ご担当者
  • 郵便番号
  • 都道府県
  • 市区町村
  • 町大字
  • 番地
  • ビル名、フロアなど
  • 電話番号1
  • 電話番号2(携帯など)
  • FAX
  • ホームページ
  • メールアドレス
  • 備考(200文字)
  • メール不要チェック
  • DM不要チェック
  • FAX不要チェック
※顧客番号、登録日は自動で登録されます。
※項目の追加、変更はカスタマイズで対応致します。

顧客管理メインの機能

顧客検索

顧客区分、名前、住所、電話番号、備考、登録日などの条件を指定して、顧客情報を検索 顧客区分、名前、住所、電話番号、備考、登録日などの条件を指定して、顧客情報を検索できます。
担当者、営業内容、営業メモ、営業日で顧客情報を検索 担当者、営業内容、営業メモ、営業日で顧客情報を検索できます。
メモ内容、メモ登録日で顧客情報を検索 メモ内容、メモ登録日で顧客情報を検索できます。
検索条件は複数指定で絞込み検索 検索条件は複数指定で絞込み検索ができます。
検索結果は、顧客管理メインの左下に名前一覧が表示 検索結果は、顧客管理メインの左下に名前一覧が表示されます。

顧客管理

顧客情報の新規追加・編集 顧客情報を追加したり、編集、削除などを行います。
自動フリガナ入力、郵便番号辞書など、入力補助機能 自動フリガナ入力、郵便番号辞書など、入力補助機能が付いていますので、顧客登録が簡単楽々です。
検索結果一覧から選択した顧客情報が右の編集画面に表示 左下の検索結果一覧から選択した顧客情報が右の編集画面に表示されます。
複数の顧客情報の閲覧・編集 左下の検索結果一覧を使うことで、複数の顧客情報を素早く、簡単に閲覧・編集ができます。
「企業」と「個人」の種別選択 「企業」と「個人」の種別選択が出来ます。「企業」では部署、担当者。「個人」では性別、誕生日などを管理できます。
入力された「会社名」をインターネットで検索 入力された「会社名」をボタン1つでインターネットで検索出来ます。
入力された「住所」の「地図検索」「行き先検索」にリンク 入力された「住所」の「地図」や「行き先案内」をボタン1つでインターネット検索&表示が出来ます。
「ホームページ表示」ボタンで登録したホームページが表示 「ホームページ表示」ボタンで登録したホームページが表示されます。
登録されたアドレス宛のメールを作成 「メールソフトを起動」ボタンで登録されたアドレス宛のメールを作成出来ます。
メール、DM、FAXの不要チェックで、誤送信、誤送付などを防ぐ メール、DM、FAXの不要チェックで、誤送信、誤送付などを防ぐことができます。
同時編集を安心して行うことができます データベース共有時、他のパソコンで顧客情報を編集中の場合はお知らせメッセージが表示されるので、同時編集を安心して行うことができます。

営業情報管理

営業担当者(従業員)を登録できます。 営業担当者(従業員)を登録できます。
営業内容別に営業情報を登録できます。 営業内容別に営業情報を登録できます。
営業日時はスケジュール機能に連動 営業日時はスケジュール機能に連動するので、スケジュール管理から簡単に営業活動を参照できます。
時系列(営業日時)に沿った営業活動管理 時系列(営業日時)に沿った営業活動管理ができます。
営業一覧から営業日報を印刷 登録した営業情報は、営業一覧から営業日報を印刷することができます。
営業情報は、UNITS営業管理システムからのみ表示 営業情報は、UNITS営業管理システムからのみ表示されます。(UNITS顧客管理システムには表示されません)
 ※登録した営業情報は、スケジュール管理営業一覧と連動します。
 ※営業内容は、営業内容管理にて追加、変更することができます。

メモ管理

時系列に沿ったメモ管理 時系列に沿ったメモ管理が出来ます。
営業担当者(従業員)を登録できます。 UNITS顧客管理システムで登録したメモも表示されます。
 ※「メモ検索機能」で、メモされたキーワードでの抽出も出来ます。
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